忍界还在战国时期，一个宇智波天才少年和一个千手废柴少年的故事。千手千叶从小就提取不了查克拉，被族人所唾弃，在他成为忍者的那一刻，被拉上战场当炮灰，遇到了他的一生之敌，侥幸在战场活了下来，努力地变强。宇智波卡悟是9岁就开启写轮眼的天才少年，原本他是不会被拉上战场的，可他不甘心呆在族地里发霉，悄悄上了战场，遇到了他的一生之敌，每一次都赢不了对方，努力地变强，想要超越对方。（在战国前期的故事，会在柱间和斑之前完结故事） 火影之天才和废材
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